今天聊下自动驾驶，之前车企宣传肆无忌惮的时候，可以说是野蛮发展，后来政策收紧，不让盲目宣传，纵观之前的各行各业，这是我们的特色，野蛮发展-负面事件—收紧约束—出政策-健康有序发展。
    近期八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》，首次提出“有条件批准L3级车型生产准入”，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，工信部规范智驾术语及安全要求，加快AEB、组合驾驶辅助等强制性国标制修订，可以说，政策端已经奠定了自动驾驶（智驾）健康有序发展的基础。

驱动逻辑

    政策端，L3级智驾法规设计运行条件、安全责任划分加速完善，试点范围扩大，解决高阶智驾商业化核心障碍
    技术端国内芯片、激光雷达等环节打破海外垄断，ADAS域控制器规模化量产，推动智驾方案从高端向中低端车型平权，车企将高速NOA下探至10万级、城市NOA下探至15万级，消费者对智驾功能支付意愿提升，国外来看，特斯拉FSD北美订阅率从2%升至12%，成本下降推动L2+渗透率提升至30%+
    场景上，Robotaxi、末端物流的拓展场景推动激光雷达与算法迭代，反哺乘用车智驾升级。
    机构预测，中国智能汽车2030年渗透率预计达99.7%，市场规模超万亿，2025年国内智驾产业规模预计从2024年705.9亿元增至1056.0亿元，同比+49.6%，L2+渗透率从14%提升至30%，预计2030年后国内城区辅助驾驶市场规模近3000亿元。

感知层

激光雷达

速腾聚创：全球市占率33.5%，数字化SPAD-SoC技术领先
禾赛科技：全球市占率25.6%，纯固态补盲雷达FTX量产
华为：固态补盲雷达+96线前向雷达，问界/智界全系搭载
图达通：蔚来ET5/ET7主力供应商，1550nm高线数雷达
万集科技：车规级激光雷达量产突破

摄像头与传感器

舜宇光学：车载镜头全球龙头，特斯拉/比亚迪核心供应商
联创电子：特斯拉Tier2供应商，8M摄像头量产
韦尔股份：车载CIS芯片市占率全球第二
森思泰克：毫米波雷达国产化突破，比亚迪/红旗定点

决策层

智驾芯片

地平线：征程6芯片支持全场景智驾，定点310+车型
黑芝麻智能：A2000芯片算力400TOPS，覆盖L4场景
华为昇腾：MDC平台支持城市NOA，合作车企超30家
寒武纪：云端+车端协同，L4芯片流片

域控制器与算法

德赛西威：舱驾一体方案量产，IPU04芯片配套理想/小鹏
经纬恒润：AR-HUD市占率24.8%，海外客户突破
福瑞泰克：全栈自研ODIN平台，L2+方案覆盖260+车型
纵目科技：自主泊车系统量产，小米/长安合作

执行层

线控底盘

伯特利：线控制动市占率超40%，EMB技术领先
亚太股份：底盘域控量产，奇瑞/吉利核心供应商
拓普集团：IBS智能刹车，特斯拉/比亚迪深度绑定
耐世特：线控转向系统，宝马/长城定点
万安科技：EMB电子制动，商用车场景突破

服务与测试

检测认证

中国汽研：智能驾驶测试评价，法规标准制定参与者
中汽股份：智能网联测试场运营，覆盖高速/城市场景
华依科技：惯导系统+数据闭环，测试设备国产化

数据与仿真

四维图新：高精度地图+数据合规，服务蔚来/小鹏
亮道智能：激光雷达仿真测试，德国总部技术背书
腾讯云：智驾云平台，支持仿真训练与数据标注

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