机器人近期利好不断，优必选10月中标1.26亿元大单，年内Walker系列订单超6.3亿元，此前还获某企业2.5亿元订单及天奇股份3000万元订单，智元发布精灵G2人形机器人，获数亿元订单，中标中移信息1.24亿元代工项目，原力无限10月与华文旅控股签2.6亿元具身智能订单，打造智慧景区样板工程，为全球具身智能单笔最大商业订单
随着技术和场景的逐渐深入，商业化落地的节奏越来越快，今天梳理下机器人产业链，供参考。

驱动逻辑

供给端，AI大模型赋能+硬件国产化降本+制造效率提升，为商业化奠定基础，宇树G1售价9.9万元、Unitree R1 3.99万元，价格下探推动场景普及。
需求端，工业替代+服务场景是主要驱动，工业场景中汽车制造、物流分拣等，机构预测2035年保有量将突破200万台，而服务场景主要是家庭服务（Figure 03）、医疗陪护、文旅（原力无限2.3亿大单）、电力巡检（亿嘉和RK100）主要是填补劳动力缺口，预计2030年，消费级应用占比超30%
国内最大的优势和新能车一样，产业链非常完备，核心零部件国产化，目前形成珠三角、长三角产业集群,与主机厂协同联动，这是国外无法替代的。
机构预测，全球市场规模年增长率超50%，中国市场规模逼近万亿元

公司示例

本体制造

优必选：人形机器人第一股，Walker系列年内订单超6.3亿元，Walker S2中标1.26亿项目，合作比亚迪、富士康等车企与物流企业。
智元机器人：入主上纬新材，工业级精灵G2获数亿元订单，与均普智能、博众精工合作代工，中标中移信息7800万元全尺寸机器人订单。
宇树科技：发布DR02全天候机器人，开启上市辅导，联合中标中移信息1.24亿元代工项目。
云深处科技：发布全球首款行业级全天候机器人DR02，支持1.5m/s行走、4m/s极限速度，适配户外复杂环境。
埃斯顿：子公司埃斯顿酷卓发布Codroid 01/02人形机器人，成立“具身智能机器人创新中心”推进中试。
新时达：在工业机器人本体制造和控制系统方面有成熟技术，可将相关技术应用于人形机器人
机器人：作为国内机器人行业的领军企业，具备发展人形机器人本体制造和系统集成的能力

核心零部件

拓普集团：特斯拉Optimus二代轻量化部件独家供应商，墨西哥工厂投产，2024年新增20亿元机器人订单，同时布局电驱执行器。
三花智控：墨西哥、波兰工厂投产，为人形机器人提供热管理部件，与特斯拉、优必选合作。
柯力传感：力/力矩传感器覆盖机器人手腕、脚腕、工业臂，掌握结构解耦技术，已向多家人形机器人客户送样。
奥比中光：国内3D视觉龙头，布局六大3D技术，服务机器人视觉传感器市占率超70%，绑定微软、英伟达。
汉威科技：六维力传感器供特斯拉Optimus，月产量达5万只，技术水平国际领先。
兆威机电：精密传动部件（齿轮、减速器）合作Figure AI、优必选，支撑机器人关节运动。
领益智造：灵巧手模组实现量产，具备“底盘-整机-测试-包装”全流程交付能力，合作智元新创、国创中心。
蓝思科技：自主研发并量产六维力矩传感器、行星滚柱丝杠，为智元提供头部/关节模组及整机组装，其他智能终端（含机器人）营收同比增128%。
宁波华翔：子公司华翔启源获智元授权，未来三年代工全尺寸双足机器人，布局整机制造。
富临精工：投资1.1亿元建机器人智能电关节模组基地，与智元合资四川安努智能，推进人形机器人项目。
速腾聚创：CES 2025展出自研人形机器人，聚焦视觉、触觉、关节三类增量零部件，为智能驾驶与机器人提供激光雷达。
中鼎股份：与五洲新春合作，为空悬系统、密封系统等机器人部件提供支持，布局墨西哥工厂应对贸易摩擦。
福达股份：混动曲轴业务增长强劲，机器人减速器领域突破
新坐标：冷锻工艺优势显著，布局机器人热管理部件，2025年国内冷锻件需求预计82.4万吨。
秦川机床：RV减速器技术处于国内领先水平，已在工业机器人领域应用，有望拓展至人形机器人。
卧龙电驱：在电机领域深耕多年，具备较强的技术实力，其伺服电机产品可为人形机器人提供动力支持
大洋电机：产品涵盖电机及其控制系统，在新能源汽车和工业领域有应用，可向人形机器人领域延伸。
歌尔股份：在声学传感器方面技术领先，可为人形机器人提供听觉感知能力
盾安环境：在热管理系统有布局，可与人形机器人热管理需求相结合。

软件与AI

地平线机器人：AI芯片供智能汽车与机器人，具备多模态感知处理能力
黑芝麻智能：自动驾驶芯片布局机器人感知系统，支持多传感器融合，与智元、宇树合作优化算法。
华为：提供具身智能大模型与机器人操作系统，赋能优必选、智元等企业提升自主决策能力。
百度：自动驾驶技术（Apollo）赋能机器人导航，与机器人企业合作开发车路协同场景应用。
能科科技：拟定增募资10亿元，用于“灵智”具身智能AI训推平台研发，支撑机器人算法迭代。
科大讯飞：多模态语音交互技术供智元精灵G2，提升机器人人机交互体验。
商汤科技：在人工智能算法和计算机视觉方面处于行业前沿，可为人形机器人提供智能视觉和决策能力
虹软科技：专注于计算机视觉技术，其技术可提升人形机器人的视觉感知和交互能力。

4. 场景落地

均普智能：与智元合资普智机器人，建年产1000台人形机器人中试线，获2825万元智能制造订单，负责精灵G2外壳设计与装配。
博众精工：智元远征系列（如A2）核心代工厂，已交付超100台，提供机器人组装专用设备。
原力无限：与华文旅控股签2.6亿元订单，打造具身智能智慧景区，覆盖智能导览、互动体验等场景。
亿嘉和：RK100人形机器人在电力场景试用，与港科大李泽湘团队成立麟动科技，研发小脑控制器与柔性触感技术。
卧龙电驱：伺服电机供机器人关节，7月股价涨停，布局工业机器人与人形机器人动力系统。
上纬新材：智元入主，本身为机器人结构材料供应商，产品适配高温工业场景。
金发科技：特种塑料供机器人外壳与关节，7月股价涨超10%，适配轻量化与耐候性需求。
平治信息：持股未来伙伴机器人40%股权，其“人马座”四足双臂机器人等产品参展中国移动大会，依托运营商拓展行业方案。
赛为智能：在无人机和工业巡检机器人领域有业务，可拓展人形机器人在安防、巡检等场景的应用
神思电子：专注于智能身份认证等领域，其技术可用于人形机器人在身份识别、智能交互等场景。

5. 跨界布局

广汽集团：发布第三代具身智能机器人GoMate，2025年实现自研零部件量产，落地传祺、埃安工厂。
小鹏汽车：投资众擎机器人，AI机器人Iron搭自研芯片，具备15个自由度与拟态双手。
小米集团：登记第三代CyberOne机器人著作权，定位家庭护理与陪伴，计划分阶段落地自家产线。
蔚来汽车：组建20人团队调研机器狗项目，探索具身智能与汽车生态协同。
理想汽车：表示未来涉足人形机器人领域，聚焦家庭服务场景与汽车智能交互。
上汽集团：成立重庆赛创机器人公司，推进机器人与汽车制造协同。
奇瑞汽车：2024年与Aimoga合作研发Mornine人形机器人，聚焦工业场景应用。
均胜电子：定位“汽车+机器人Tier1”，为全球具身智能企业提供软硬件方案，布局机器人安全与电子部件。
银轮股份：汽车热管理领先企业，拓展机器人热管理业务
双环传动：机器人减速器供应商，华创证券推荐其受益于量产周期。
胜宏科技：PCB产品供机器人控制模块与驱动系统，今年上涨主要是受益PCB
浙江荣泰：机器人散热部件供应商

本文根据公开信息整理，不构成投资建议。

本站专注挖掘行业真实可靠的一手消息，