[国新证券股份]计算机行业周报

　　本周计算机行业指数表现

　　上周（10.8-10.9）计算机（申万）板块上涨0.27%，沪深300指数下跌0.93%，计算机板块跑赢沪深300指数1.19个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第17位。

　　上周涨幅前3名分别为麒麟信安（12.68%）、绿盟科技（12.63%）、金溢科技（11.78%），跌幅前3名分别为联合光电（-18.44%）、铜牛信息（-9.60%）、慧博云通（-8.80%）。

　　本周关注

　　1、中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》2、英伟达未来5年将投入10亿美元推动美国科学研究

　　3、国产卫星系统首试成功！南北极实现视频通话：延时不超1秒4、余承东称华为自2019年以来为生存克服了许多困难，基本摆脱美国技术依赖

　　5、阿斯麦上调在韩零部件报价：涨幅10%含EUV等光刻机

　　6、长鑫科技官宣！4F² DRAM架构取得进展专利数量超过海外厂商年底将推出相关技术产品

　　投资线索

　　算力产业链维度，配置需匹配长协落地与客户净收入验证双重标准。应用层维度，优先布局任务可计价的Agent与企业服务赛道。

　　风险提示

　　1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。