龙头持续涨价扩产，仍然供不应求，晶圆代工核心三个方向（附列表）
2025年底晶圆代工市场因供需结构性失衡先后涨价，台积电计划2026年起对5nm以下先进制程连续四年涨价，中芯国际率先对8英寸BCD工艺提价10%，市场呈现“一超多强”格局，台积电以71%市占…
2万亿市场疯狂扩张，政策强制驱动，核心受益的3个方向（附列表）
可持续航空燃料（SAF）是用废弃油脂、农林废弃物、CO₂等非化石原料制成的航空燃料，与传统航煤分子结构相似，可直接掺混使用，全生命周期碳排放最高减少85%，是航空业碳中和核心手段，SAF价格为…
金银之后，会是铜吗？铜价上涨2个受益方向（附列表）
随着全球进入降息周期，金和银的行情让人印象深刻，今天介绍下另一个有望受益的品种——铜，之前的催化参考
30倍增量空间，消费电子主动散热梳理
随着端侧AI算力需求爆发和芯片制程逼近物理极限，电子设备散热方案从被动散热向主动散热升级成为必然趋势
国际龙头涨价，碳纤维5个方向梳理（第5个更正宗）
碳纤维涨价，近期日本东丽2025年12月提价10%-20%，日本东丽是全球碳纤维领域的绝对领军者，在
AI算力驱动，明年有望涨价50%！持续受益的3个方向（附列表）
2025年三季度以来，光纤行业供需改善信号显著，国内G.652.D散纤价格较年初回升20%以上
机构闭门会议-AIDC明年有哪些机会？（附实录）
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蚂蚁集团率先破局，千亿市场4个方向值得关注（附列表）
近期，蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”品牌升级后迅速攀升至苹果应用商店总榜Top 3，上线后月活
新增长引擎！犒赏经济4个方向梳理（附列表）
狭隘了，之前我们经常说的悦己消费，被官媒定调了，直接就是“犒赏经济”，和之前的口红效应不同，口红效应是放弃大额消费品，转为廉价非必需品，而犒赏经济是为缓解压力、满足心理需求，主动购买承受范围内…
SOC芯片有望量价齐升，核心受益的2个方向（附列表）
在早期的时候，介绍过SOC，当时更多的是对行业整体进行了一个简单的介绍，随着AI眼镜、AI手机、智能
北美AIDC缺电最优解？4个方向可以关注（附列表）
“到2027年，仅NVIDIA自己供应的GPU集群将消耗全球150-200GW电力，相当于1.5-2个法国全国用电量，这还只是算力需求的冰山一角，电力缺…
航天/机器人/新能源界的铲子，4个核心方向（附列表）
今天梳理下工业母机，工业母机是“制造机器的机器”，核心为机床，是制造业高质量发展的核心支撑，其技术水平决定汽车、航空航天等领域发展高度，按主机类型分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床，其中…
4000亿规模，还有翻倍空间！17家公司布局（附列表）
今天梳理下保健食品，主要是两大类，一种是营养补剂，一种是特定功能类的保健食品，营养补剂主要是补充维生素、矿物质等，几乎不允许宣传功能，市场和配套都比较成熟；而特定功能类的，目前一共是24种，主…
自动驾驶全梳理（附列表）
由于L3车型准入2款车型催化，今天自动驾驶板块的火爆，带来不少朋友咨询，看了下，果然是新关注的，因为
液冷系统核心部件，除雪人集团还有8家公司布局（附列表）
今天介绍下磁悬浮压缩机，AIDC液冷逐渐普及，冷水机组是液冷系统的主要设备，提供冷源，而制冷压缩机作为冷水机组核心部件，成本占冷水机组一半左右，磁悬浮压…
机构闭门会议-核聚变最新进展（附实录）
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英伟达连续布局13家企业，AI制药3个方向梳理（附列表）
今天介绍下AI制药，英伟达在过去2年投资13家AI药企，推出BioNeMo生物分子AI框架已经覆盖上百家药企，英矽智能ISM001-055进入临床III…
国产替代，还有翻倍空间！半导体设备三个方向全梳理（附列表）
今天梳理下半导体设备，目前半导体设备整体国产化率稳步提升，2025Q3达22%，预计2026年升至2
千亿蓝海，刚刚突破！长期受益的3个核心方向（附列表）
今天介绍下绿醇，即绿色甲醇，通过绿氢与CO₂/生物质合成，全生命周期近零碳排放，是全球脱碳背景下率先产业化的零碳燃料与化工原料，目前全球均处于0-1产业…
航空航天+深海经济双驱动，有望受益的11家企业
昨天介绍了钨，有朋友希望介绍下钛，钛是典型的高比强度材料，也就是说同等重量，强度更大，同时耐腐蚀，但
