AI软件5个核心方向（附列表）
AI硬件经过几个月的轮动，从上到下基本上也都梳理过了，今天盘点下软件层/应用层的情况，主要是盘点方向
万亿市场，国际巨头抢先布局，太空算力全梳理（附列表）
太空算力国际巨头纷纷布局，英伟达联合Starcloud发射搭载H100 GPU的卫星实现首个在轨数据中心级AI计算单元，计划2026年推出搭载Blackwell芯片的第二代卫星，2027年商业…
阿里下场千亿蓝海，AI眼镜最核心的5个方向（附列表）
11月27日阿里巴巴发布夸克AI眼镜S1，集成导航、支付、AI问答等“全家桶”功能，采用高通AR1+恒玄BES2800双芯架构，同步联合高通、立讯精密、博士眼镜等成立产业生态联盟，8月的时候也…
年内三次涨价，最高100%，8家核心公司布局（附案例）
今天收到很多人的感谢，说昨天讲的有机硅大涨，再次提醒，大叔只研究产业链，觉得有比较好的发展趋势才会讲，未来可能会反映在业绩上，但是好业绩不等于马上就会大涨，因此当内容发布后，很快就上涨纯属运气…
限产涨价，有机硅11家公司核心受益（附列表）
近期有机硅行业会议达成共识，计划联合减产30%，推动DMC价格从11月初的12500元/吨涨至13200元/吨，涨幅5.6%，库存降至4.4万吨低位，目前金属硅价格稳定，叠加硫磺、…
千亿蓝海3D打印，4个核心方向长期受益（附列表）
创想三维日前申请港交所上市，借着机会，再梳理下3D打印，3D打印是基于三维模型数据，采用“逐层叠加材料”的增
加速突破日本垄断！半导体材料7个方向（附列表）
近来地缘政治不断升级，12条航线停止、各种活动取消、留学旅游预警，让相关产业链都进入到大家视野，今天
机器人产业链全梳理（附列表）
部分企业可能涉及多场景布局，可能重复出现。
PCB关键材料：电子布涨价潮，核心受益的13家公司（附列表）
2025年9月以来，电子玻纤全产业链开启涨价潮。
机器人百亿细分领域，电子皮肤的11家核心公司（附列表）
好久没写机器人的内容了，今天梳理下机器人的一个细分领域——电子皮肤，本质上是一种仿生柔性触觉传感器系
英伟达业绩说明会实录（附翻译）
摘要第三季度业绩回顾 本季度英伟达收入达570亿美元，同比增长62%，连续收入增长100亿美元，即22%
储能行业：电池+逆变器+材料全梳理（附列表）
之前介绍了电力，随着近期储能板块回调，有朋友希望能梳理一下储能板块，今天做一遍梳理，具体逻辑可以参考之前文章。
超节点突破不断，5个算力方向可以关注（附列表）
近期超节点的突破不断，中科曙光乌镇峰会发布全球首个单机柜级640卡超节点scaleX640，百度世界
又一行业集体涨价，11家核心公司有望受益（附列表）
近期包装纸价格呈现持续上涨态势，行业迎来新一轮涨价潮，从上游原纸到中游纸板再到下游纸箱，产业链价格传导机制完全打通，8月以来包装纸累计涨幅已达300-350元/吨，涨幅约10%-15%， 市场…
华为全产业链梳理（9个方向）
通信设备与光通信 通信网络设备、数据中心基础设施、企业网络设备的研发与供应烽火通信：光通信设备深度合作，共同拓展5G和F5G市场中兴通讯：在通信设备领域既竞争又合作，共同参与全球运营商建设生益…
煤炭连续涨价，核心受益的3个方向（附列表）
随着到了4000点高位，高股息防御类的公司逐渐走进大家的视野，近来开始有人问，煤碳还能买吗？
涨价机会梳理：有色+锂电材料+化工+医药（机构闭门会议实录）
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确定性强，风电6个长期受益方向（附列表）
前两天发了电力盘点后，有朋友留言想让梳理下风电，风电分为陆风和海风，区域上，中国、欧洲为核心市场
钙钛矿大利好，千亿空间最核心的4个方向（附列表）
今天介绍下钙钛矿，近期钙钛矿领域利好频出，纤纳光电钙钛矿2.88m²商用组件功率为509.21W，效率为18.60%，标志着钙钛矿光伏技术从实验室及中试阶段，向大规模商业化应用落地，相比传统晶…
六氟+添加剂+电解液，锂电材料最新机构闭门会议（附实录）
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