机构闭门会议-AIDC明年有哪些机会？（附实录）
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蚂蚁集团率先破局，千亿市场4个方向值得关注（附列表）
近期，蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”品牌升级后迅速攀升至苹果应用商店总榜Top 3，上线后月活
新增长引擎！犒赏经济4个方向梳理（附列表）
狭隘了，之前我们经常说的悦己消费，被官媒定调了，直接就是“犒赏经济”，和之前的口红效应不同，口红效应是放弃大额消费品，转为廉价非必需品，而犒赏经济是为缓解压力、满足心理需求，主动购买承受范围内…
SOC芯片有望量价齐升，核心受益的2个方向（附列表）
在早期的时候，介绍过SOC，当时更多的是对行业整体进行了一个简单的介绍，随着AI眼镜、AI手机、智能
北美AIDC缺电最优解？4个方向可以关注（附列表）
“到2027年，仅NVIDIA自己供应的GPU集群将消耗全球150-200GW电力，相当于1.5-2个法国全国用电量，这还只是算力需求的冰山一角，电力缺…
航天/机器人/新能源界的铲子，4个核心方向（附列表）
今天梳理下工业母机，工业母机是“制造机器的机器”，核心为机床，是制造业高质量发展的核心支撑，其技术水平决定汽车、航空航天等领域发展高度，按主机类型分为金属切削机床、金属成形机床、木工机床，其中…
4000亿规模，还有翻倍空间！17家公司布局（附列表）
今天梳理下保健食品，主要是两大类，一种是营养补剂，一种是特定功能类的保健食品，营养补剂主要是补充维生素、矿物质等，几乎不允许宣传功能，市场和配套都比较成熟；而特定功能类的，目前一共是24种，主…
自动驾驶全梳理（附列表）
由于L3车型准入2款车型催化，今天自动驾驶板块的火爆，带来不少朋友咨询，看了下，果然是新关注的，因为
液冷系统核心部件，除雪人集团还有8家公司布局（附列表）
今天介绍下磁悬浮压缩机，AIDC液冷逐渐普及，冷水机组是液冷系统的主要设备，提供冷源，而制冷压缩机作为冷水机组核心部件，成本占冷水机组一半左右，磁悬浮压…
机构闭门会议-核聚变最新进展（附实录）
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英伟达连续布局13家企业，AI制药3个方向梳理（附列表）
今天介绍下AI制药，英伟达在过去2年投资13家AI药企，推出BioNeMo生物分子AI框架已经覆盖上百家药企，英矽智能ISM001-055进入临床III…
国产替代，还有翻倍空间！半导体设备三个方向全梳理（附列表）
今天梳理下半导体设备，目前半导体设备整体国产化率稳步提升，2025Q3达22%，预计2026年升至2
千亿蓝海，刚刚突破！长期受益的3个核心方向（附列表）
今天介绍下绿醇，即绿色甲醇，通过绿氢与CO₂/生物质合成，全生命周期近零碳排放，是全球脱碳背景下率先产业化的零碳燃料与化工原料，目前全球均处于0-1产业…
航空航天+深海经济双驱动，有望受益的11家企业
昨天介绍了钨，有朋友希望介绍下钛，钛是典型的高比强度材料，也就是说同等重量，强度更大，同时耐腐蚀，但
暴涨150%，供需缺口持续放大，有望受益的10家企业（附列表）
今年3月以来，中国钨精矿价格自14.2万元/吨上涨至近期的钨价达35.1万元/吨，年初至今涨幅接近1
AIDC电力全梳理，HVDC/SST/储能/柴发等7个方向（附列表）
昨天梳理了燃气轮机后，有人问能不能梳理下AIDC电力系统，其实在4月份梳理过AIDC电力系统，回头看
北美AIDC核心电源，国产替代突破的4个方向（附列表）
燃气轮机主要是体积小，更环保，燃料适应性广等，因此常常在多个场景应用。其中发电领域占全球下游需求67%，是北美AIDC核心电源，美国数据中心燃气发电占52%，也用于电网调峰、联合循环发电，效率…
特斯拉机器人全梳理，6个核心方向（附列表）
特朗普带货机器人后，特斯拉机器人又开始有朋友关注了，今天梳理了特斯拉机器人的国内供应商和潜在供应商，
覆铜板巨头密集涨价，6个方向核心受益（附列表）
近期，覆铜板再次开始涨价，南亚塑胶11月对全系覆铜板产品调涨8%，建滔积层板这周也开始进行新一轮调涨
摩尔线程即将上市，3个方向参考（附列表）
今天摩尔线程相关持股概念大涨，有朋友留言希望梳理下，但是相关概念之前炒作过一波，明天上市定价，不好确
