今天收到很多人的感谢，说昨天的锂电材料大涨，再次提醒，大叔只研究产业链，觉得有比较好的发展趋势才会讲，未来可能会反映在业绩上，但是好业绩不等于马上就会大涨，因此当内容发布后，很快就上涨纯属运气，蒙上的，为了公众号健康发展，请不要盲目跟风抄作业，涉及公司仅供学习交流，感谢大家，另外为了避免直接抄作业，后续上市公司名字可能会用拼音或者字母代替。
    

    今天介绍下碳纤维，碳纤维被誉为黑色黄金，硬度强，重量轻，强度是钢的5-7倍，密度仅为钢的1/4，耐1500℃高温、耐腐蚀、抗辐射，但是比铝轻30%，比钛轻40%，广泛应用于航空航天、风电叶片等减重需求高的领域。
    相应的，技术壁垒也比较高，生产工艺复杂，需突破原丝制备、碳化、石墨化等技术，目前高端产品如T700/T800长期依赖进口。

    目前超90%为聚丙烯腈（PAN）基碳纤维，覆盖航空航天、风电、机器人、体育休闲等领域，且高附加值特性显著，航空航天领域贡献全球碳纤维61.9%销售额，是关键战略新材料。

增量驱动

    需求端四大场景：风电、低空、机器人和航空航天，风电领域2024年全球风电碳纤维需求增长120%，达4.4万吨，叶片大型化推动碳纤维渗透率提升，预计2030年全球需求达20万吨，低空经济领域2026年中国低空经济规模或破万亿，eVTOL、无人机等轻量化需求激增，碳纤维需求潜力巨大，机器人领域机械臂轻量化趋势下，碳纤维年需求或超万吨，2030年市场规模达7800亿元，航空航天领域随着国产大飞机、军机复材用量提升，2024年中国航空航天碳纤维需求增长20%。

    供给端主要是国产替代，2024年中国碳纤维国产化率突破80%，供应量6.76万吨，预计2026年冲击90%，复合增长率超25%，国内企业已建立从T300到T1100级的技术体系，在工业级市场形成绝对优势，且通过“国产纤维+出口复材”模式实现风电拉挤板万吨级出口，重构全球供应链。
    机构预测，预计未来5年复合增速超15%，风电和低空经济为主要驱动力，风电2030年全球预估需要20万吨、机器人2030年仅国内年需求超万吨，低空经济2026年中国规模破万亿。

企业布局

    JL化纤：全球大丝束碳纤维龙头，湿法工艺降低成本，布局全产业链，出口风电叶片复材。
    JL碳谷：原丝环节绝对龙头，突破大丝束原丝量产,2021年原丝销售市占率约50%
    ZF神鹰：国内唯一掌握干喷湿纺万吨级碳纤维产业化技术的企业，T1100级强度破7000MPa，拓展航空航天、风电等领域，与德国萨泰克斯深化国际协同
    SH石化：央企背景，聚焦碳纤维复合材料研发，参与风电叶片大型化项目
    中简KJ：专注航空航天高端碳纤维，T700级产品批量供应，技术壁垒深厚。
    JG科技：国内首台千吨级碳纤维生产线，形成“原丝-碳化-复材”装备全链自主能力，切入低空经济航空复材维修市场，国内碳纤维生产线市占率超50%
    GW复材：碳纤维全产业链布局，军工领域优势显著，碳纤维及织物收入持续增长，拓展风电叶片市场。
    HS股份：贯通碳纤维垂直产业链，率先卡位低空经济eVTOL赛道，通过全球风电整机商认证。
    XC碳谷：大丝束碳纤维新势力，布局新能源汽车轻量化，产能快速释放。
    CJ新材：碳纤维复合材料，围绕“铜基新材料+军工碳材料”战略转型，重点推进江苏天鸟产能释放
    BY新材：深耕航空航天及民用碳/碳复合材料领域
    WF奥威：钻石系列飞机全球率先整机采用碳纤维与玻璃纤维复合材料结构，碳纤维复合材料技术产品已批量应用于量产通用飞机机身机翼。
    北摩GK：布局碳纤维相关应用领域，受益于高端装备市场需求提升。
    金发KJ：推进高性能碳纤维及复合材料业务，依托材料研发优势拓展多元应用场景。

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