11月27日阿里巴巴发布夸克AI眼镜S1，集成导航、支付、AI问答等“全家桶”功能，采用高通AR1+恒玄BES2800双芯架构，同步联合高通、立讯精密、博士眼镜等成立产业生态联盟，8月的时候也介绍过，具体可参考AI眼镜销量暴涨，利好板块全梳理（附名单）如今大厂下场+产品更新，往往是产品初期到生态爆发的前兆。
实际上，本身这个行业已经非常火爆了，目前总共三类玩家，国际巨头是Meta，Ray-Ban Display上市48小时全渠道售罄，11月前试戴预约满额，2024年其AI眼镜销量142万台，2025年预计突破400万台，计划新增产能应对需求，如今国内科技巨头除了阿里、小米、华为等，理想也开始玩跨界，当然还有一些专注AR的企业，比如雷鸟创新/Rokid等。
驱动逻辑
技术上，突破“轻量化+高智能+高续航”瓶颈，大模型向端侧迁移，高通AR1（高算力）+恒玄BES2800（低功耗）组合，实现“复杂场景算力支撑+日常场景低耗电”，续航提升至8小时以上。
需求上，C端用户全球近视人群2035年将超27亿，传统眼镜年销量15.6亿副，AI眼镜作为“刚需升级品”具备天然替换基础，2025年消费级AI功能渗透率已突破60%，B端的话工业、医疗、安防需求爆发，IDC预测2030年B端市场渗透率超30%，雷鸟、Rokid已推出工业定制机型。
而国产玩家入局让成本大幅下降，部分厂商已经进入千元以内级别，叠加国补，目前价格几乎不再是购买的障碍了。
2023-2024年全球AI眼镜销量从24万副飙升至152万副，飙升+533%，预计2025年突破500万副，2026年破1000万副，2024年全球市场规模30.83亿元，2025年预计66.53亿元，机构预测，2026年可达182.09亿元，到2029年，全球AI眼镜市场规模突破1000亿元，2023-2029年复合增长率超50%。可以说如今正处于爆发前的阶段。
公司案例
镜片/显示
蓝特光学：提供AI眼镜光波导镜片、玻璃非球面透镜，适配Rokid、雷鸟等主流厂商。
舜宇光学：为小米、阿里夸克提供1200万像素摄像头模组及光学镜片，保障第一视角拍摄清晰度。
京东方A：布局Micro OLED显示面板，为AI眼镜提供高对比度屏幕，适配华为、华勤供应链。
视涯科技：华为AR眼镜硅基OLED屏核心供应商，支撑48%的显示成本占比。
康耐特光学 ：Meta AR眼镜核心镜片供应商，参与下一代AI眼镜研发，提供高透光率树脂/玻璃镜片定制服务。
明月镜片：小米AI眼镜近视镜片独家合作方，联合徕卡开发高端光学镀膜技术，透光率提升15%。
水晶光电：光波导技术储备领先，为AR眼镜提供3D传感模组，是华为/雷鸟创新潜在供应商。
芯片/处理器
恒玄科技：BES2800芯片用于阿里夸克双芯架构，优化音频处理与功耗控制。
芯原股份：与谷歌联合推出Coral NPU IP，适配端侧AI眼镜低功耗需求，支持多模态交互。
艾为电子：为阿里夸克提供负载开关、音频PA芯片，保障硬件稳定运行。
南芯科技：为夸克眼镜提供充电芯片与升压转换器，构建“眼镜-充电仓”全链路供电体系。
炬芯科技：小米AI眼镜主控芯片供应商
制造（ODM/OEM）
歌尔股份：Meta Ray-Ban、小米AI眼镜主要代工厂，具备VR/AR全链条制造能力，2024年AI眼镜代工份额超60%。
立讯精密：推出云雀2代全彩AR眼镜，提供CPC/CPO光连接方案，参与阿里夸克生态联盟。
华勤技术：为头部品牌提供VR/AR一站式方案，2025年上半年AR相关营收同比增长113%。
工业富联：AI服务器业务拉动增长，切入智能眼镜计算模组供应。
龙旗科技：智能硬件ODM经验丰富，布局AI眼镜整机代工。
结构件/零部件
部分在提供零部件同时也提供代工。
蓝思科技：为Rokid提供4g精密结构件，实现AI眼镜轻量化，同时突破光波导镜片良率瓶颈。
领益智造：提供AI眼镜结构件与传感器组件，适配华为、小米供应链
欣旺达：为AI眼镜提供高密度钢壳电池，解决续航痛点，参与雷鸟、Rokid供电方案。
歌尔股份：垂直整合制造能力覆盖声学模组、整机组装，也是Meta眼镜核心代工厂。
立讯精密：参与阿里夸克眼镜产业链，提供光连接解决方案与整机代工。
韦尔股份：摄像头CIS传感器用于AI拍摄眼镜，支持高清图像识别。
欧菲光：小米AI眼镜摄像头模组主力供应商
长盈精密：Meta AI眼镜金属结构件核心供应商，镁合金框架减重30%。
豪鹏科技：海外AR眼镜头部品牌电池供应商
配套
中科创达：发布AI Glasses操作系统，支持多模态交互，推进小米/Rokid量产适配。
奥比中光：3D视觉方案商，为Rokid提供手势识别算法，支持工业场景“手势指令库”定制。
博士眼镜：国内最大眼镜零售商，为李未可/雷鸟提供验配服务，解决近视用户定制化痛点。
本文根据公开信息整理，不构成投资建议。
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