近期有机硅行业会议达成共识，计划联合减产30%，推动DMC价格从11月初的12500元/吨涨至13200元/吨，涨幅5.6%，库存降至4.4万吨低位，目前金属硅价格稳定，叠加硫磺、甲醇等原料价格上涨也推动有机硅的价格上涨，需求端新能源、电子封装等高端领域需求增长有望对冲传统建筑领域疲软。

应用场景

领域类型	具体应用	需求
传统领域	建筑（密封胶）、电子电器（绝缘材料）、纺织（柔软剂）	建筑领域占比从2019年34%降至2024年25%，但存量市场仍稳固；电子电器受益于消费电子更新迭代
新兴领域	新能源（光伏组件密封、锂电电极粘结剂）	2025年H1国内光伏装机量同比+99%，锂电装机量超500GWh，拉动有机硅需求，占比提升至20%+
高端领域	人形机器人（硅橡胶亲肤部件）、数据中心（浸没式硅油散热）	硅油冷却液进入客户测试AI数据中心散热需求打开硅油增量；机器人关节密封需高弹性硅橡胶
其他新兴	3D打印、5G通信（基站防水胶）、智能穿戴（柔性材料）	3D打印用硅树脂精度提升，5G基站建设带动电子胶需求

市场格局

行业集中度显著提升，经过产能洗牌，国内正常生产的有机硅单体企业仅13家，CR4近50%，2024年国内有机硅单体产能达500万吨，占全球67%，海外因成本高、环保压力，近年累计退出超30万吨产能，国内企业主导全球供给。

驱动逻辑

供应端，行业“反内卷”加速出清，2025年11月有机硅、己内酰胺等行业陆续召开“减产保价”会议，有机硅单体厂成立专项小组动态调整减排比例，避免低价竞争，叠加新增产能稀缺，供应端约束强化，“双碳”政策下，有机硅作为绿色材料替代传统丙烯酸胶，国内企业突破高端有机硅技术，打破日本垄断，国产替代加速
需求端主要是新能源（光伏、锂电）、AI（数据中心）、人形机器人等领域需求增速超20%，对冲传统建筑领域下滑，2025年1-9月国内有机硅表观消费量151.3万吨，同比+19.6%，新兴需求贡献主要增量。

公司案例

合盛硅业：全球最大有机硅企业，国内有机硅单体市占率33%，参与11月行业减产挺价
东岳硅材：控股东岳有机硅，具备30万吨DMC产能及20万吨下游深加工能力，聚焦高端硅油、硅橡胶，受益国内半导体、光伏需求增长
新安股份：“硅基材料+农业”双主业，草甘膦-有机硅联产工艺降低成本，布局液体胶、光伏胶、数据中心浸没式硅油冷却液，高端产品占比提升
兴发集团：有机硅产能18万吨/年，配套磷矿资源降低成本
鲁西化工：45万吨DMC产能投产在即，同步参与己内酰胺减产保价，双业务共振受益行业复苏
三友化工：40万吨单体产能，循环经济模式优化成本，粘胶短纤与有机硅协同。
硅宝科技：有机硅密封胶龙头，产品覆盖建筑、锂电领域
晨光新材：有机硅助剂核心企业，产品用于有机硅中间体提纯，受益行业产能优化
新亚强：有机硅特种单体供应商，布局光伏用硅树脂，新兴领域收入占比超25%
回天新材：子公司大连齐化拥有4000吨/年环氧树脂稀释剂产能，间接受益有机硅产业链供应紧张
皇马科技：规划2万吨/年树脂稀释剂产能，切入有机硅下游高端应用，预计2026年投产